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E.ON neues Kursziel
19.12.2002
Merrill Lynch
Die Analysten der Investmentbank Merrill Lynch stufen die Aktie von E.ON (WKN 761440) unverändert mit „buy“ ein.
Das OLG Düsseldorf hätte entschieden die Einstweilige Verfügung gegen die Ruhrgas-Übernahme durch E.ON nicht aufzuheben. Der nächste Schritt sei das Hauptsacheverfahren, dass Anfang Februar 2003 stattfinden solle. Man glaube aber weiterhin, dass es letztlich zur Übernahme kommen werde. Die nun gefällte Entscheidung nehme den Ausgang des Verfahrens zwar noch nicht vorweg. Ein günstiges Urteil werde aber keinesfalls sicherer.
Die unmittelbare Folge sei die Situation, dass E.ON den Verkauf von Degussa nicht weiter betreiben könne. Der Zeitplan für diese Transaktion hätte einer Übernahme von Ruhrgas durch E.ON bis Ende Januar 2003 bedurft. Aufgrund einer Neubewertung der Degussa-Aktie auf Basis des derzeitigen Marktwerts, anstatt mit dem angebotenen Wert von 38 Euro bedeute dies einen Einfluss auf E.ON von vier Euro je Aktie. Daher habe man das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten von 68 auf 64 Euro zurückgenommen.
Aufgrund der Annahme, dass es wahrscheinlich in 2003 zu dem Ruhrgas-Deal und damit zu Kostensenkungsmöglichkeiten komme, was wahrscheinlich sehr gut für die Anteilseigner sei, halte man an der Anlageempfehlung fest. In den kommenden sieben bis acht Wochen sei jedoch mit keiner größeren Nachricht zu rechnen.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Merrill Lynch die Aktie von E.ON weiterhin zu kaufen.
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